股市全红宴受热捧_美丽俏佳人黑龙江卫视 2013 夏季健康冰品减龄宴 130626 夏季消脂什果 _热点资讯

2015年7月18日 5:44:06 阅读(356)

美丽俏佳人黑龙江卫视 2013 夏季健康冰品减龄宴 130626 夏季消脂什果荟受热捧

精彩内容：

百度糯米摆“全红宴”为股民打气，小编也趁此机会整理近期机构推荐的低吸股票，为我们的股民朋友提供一些支持和帮助。

股市全红宴受热捧

近日，股市全红宴受热捧引来网友的关注，5888只小龙虾堆积成一座霸气的“火焰山”，象征着股市的红红火火，不仅愉悦了股民的味蕾，也振奋了股民的心情。这一幕，就发生一场专为近期被过山车般的K线搞得人心黄欢的股民朋友特设的“全红宴”现场。

据了解，此次主会场的小龙虾由5888只小龙虾组成，寓意着“我发发发”。而后百度糯米市场负责人点燃了火焰山，红色小龙虾簇拥着的火焰也瞬间将活动推向高潮，获得现场阵阵掌声。带着糯米良好的祝愿，宴会全面展开，只见一道道红色主题的菜肴流水般端上桌面：红鼎鸭血粉丝汤、红烧狮子头、极品红烧肉、红豆薏米羹……一道道以“红色”为主的菜系陆续上桌，让股民们过足了嘴瘾的同时，也过足了“眼瘾”。

(齐鲁晚报)

交银国际：凤凰医疗长线买入评级看16.19港元

凤凰医疗依靠其独特商业模式，成功打入大陆医院产业。中国为全球最大的医疗服务市场之一，正处于快速发展之中。但由于受到整体医疗体系和医师独立行医资格等问题的限制，大陆地区医院产业始终处于相对封闭状态，存在效率低下、经营不善、私人资本难以介入等问题。这也是当前医疗改革的痛点。凤凰医疗通过其探索出的独特经营模式成功打入医院产业，未来有望对该模式进行复制和深入践行，从而分享行业增长。就2012年医院及诊所的运营床位数量和病人就诊人次而言，凤凰医疗是全中国最大的私立医院集团，提供从基本预防保健、急症护理到术后康复的全方位医疗服务。截至2015年5月，公司所管理的综合医院达15家，社会医疗机构达42家。

利用先行者的优势，深入改革关键地带。当前，公立医院改革尚处于初期阶段，那些经营困难、营运效率低下、缺乏资金周转但尚具备增长潜质之医院的改革欲望迫切，当地政府支持力度也较大。在当前医疗体系改革中，医院所处的位置最为关键且其改革符合多方利益。首先，为缓解三级医院就诊拥挤的问题，政府一直都致力构建全面医疗体系；其次，医院自身为了增加效率、提升医护人员收入水平及收入阳光化，其本身也有改革的动机；另外，医药行业的许多其它改革也会与“医院改革”这一命题相互关联，相互促进。例如：医院改革与处方药电子化、下游物流配送相联系，提供供应链服务的私人资本更有动机促进处方药的大流通。以上变革有一个共同的特点：亟需一个有成功经营大型医院经验、往期记录优秀的管理企业。我们认为，作为医院改革的先驱，凤凰医疗已经具备了相应特征，有望分享改革红利。

公司外延式扩张迅速，有助提升盈利前景。公司于今年5月28日宣布同北京市顺义区人民政府签订关于共建新型社区医疗卫生体系的合作协议；随后又于7月13日宣布耗资1.8亿港币收购联合医务控股20%的股权。我们认为以上合作是公司迈入分级医疗体系的重要举措，公司将会进一步借助其基本医疗网络将病患导入进其诊所网络，提供增值服务，进一步获取经营管理及市场推广的经验。需要注意的是，我们还未将顺义区新型医疗卫生体系与联合医院基本医疗网络可能带来的潜在收益纳入我们的盈利预测。

首次覆盖并予以“长线买入”评级。从长期来看，我们认为公司的合理估值约为135亿港币(基于DCF模型)，对应2015年/2016年的市盈率分别为40.2倍/35.3倍。目标价为16.19港币，有大约24.7%的上升空间。我们予以“长线买入”评级。

农银国际：维持中国软件国际买入目标价5港元

中软国际(CSI)的“解放”平台(JF)，是中国行业内领先的IT服务众包平台，于6月19日正式启动商用服务。目前JF已吸引来自传统行业和IT行业的1300名客户，获得200个工程师团队注册，并有39000名程式师正式注册

JF有望通过降低成本、创造全新的商业模式来提升CSI的盈利能力。不过预计需要较长时间才能令JF成功演绎。基于其2014年的业绩，我们预测中软国际在2015年的预测股东净利润/每股盈利为2.77亿/0.146元(人民币，下同)，同比增长38.27％/38.24%

中国的“互联网+”战略及移动互联网的普及，将驱升JF平台需求，令其受益。中软国际当前估值对应0.5/0.3倍2015及2016年预测PEG，我们认为颇具吸引力。重申“买入”评级，12个月内目标价为5.0港元，对应0.5倍2016年预测PEG

我们近期拜访了中软国际北京总部，并与JF平台的主管进行了交流。以下是此次考察纪要：

JF深受各类中小型和大型企业的欢迎。JF作为一个IT服务的众包平台，于6月19日正式启动商用计画。它把那些有IT服务需求的公司(外包合约发包方)与软体发展商及程式师(接包方)对接起来。对于中小型(S＆M)发包方(通常只有1 200名员工)来说，JF以较低廉的价格，提供包括网站、移动应用程式开发、IT系统维护等多种多样的IT产品设计与服务。而对于大型的外包公司来说，CSI可以协助他们分拆IT服务外包合同，并精准定位那些高素质的IT开发人员。

使用JF的好处有很多，包括：1)为IT服务供应商和最终使用者之间建立起更有效的沟通，JF能协助最终使用者把IT服务需求转为专业供应商或IT程式师所熟悉的语言，再提交至线上；2)显著降低人力资源成本，减少企业内部IT人员和不懂IT的管理层之间的委托-代理问题；3)通过JF平台，企业需求方更容易找到最符合其现行IT服务需求的程式师。CSI正计画把JF平台与微信的企业公众号系统对接，让使用者可以更方便使用JF平台。我们预计移动网的普及，会大大提升JF的服务需求和使用频率。

注册用户增长迅速。1)自6月19日以来，已经有1300个发包方用户在JF上注册。CSI预计，随着中国“互联网+”战略的实施，以及“工业4.0”等国家战略的推动，对于IT服务需求将继续上升；而过往经验显示，随着中小企业的业务增长，将会带来更多后续的IT服务需求。2)JF上已经有400个工程师团队入驻，其中有200个团队进行了注册；全国有近39000多个程式师已经正式注册。CSI相信，人数将随着JF平台的日益普及和崛起而继续增长，因为全国仍然有大量富有间暇时间的科研院校学生及企业IT工作人员愿意加入此平台。

CSI新增全新的商业模式。JF给CSI带来的好处是多方面的：1)CSI将向接包方收取合同金额的10％作为服务费；2)发包人的合同货款需存放在指定平台，这将改善CSI的现金流，有关沉淀资金或有可能产生利息收益；3)通过JF，CSI也可以拆分自己的合同。此前的内测资料显示，采用这种方式可以令其条线的业务合同净利润率提升近9个百分点；4)随着JF平台的成熟，CSI有望进一步开发IT服务广告或是IT猎头服务等业务。

料JF短期内的贡献有限。尽管JF平台已经顺利启动，并有一个良好的开局，但是考虑到其业务占比仍然较小，我们并不期望该在短期内会对整个集团提供显着的收入增长贡献。主要因为：1)作为全新业务，JF仍然需要对自身的工作团队、各业务板块及专案流程做好规划和完善工作，我们认为这需要较长时间的磨合；2)推广JF平台也需要较长的时间，尤其是需要建立使用者信任和口碑；3)CSI需要时间发现并解决一些潜在的问题，例如它需要保护自己免受智慧财产权(IP)方面的法律纠纷。坦率地说，在中国大陆，智慧财产权保护并不是中小企业主甚至大发包公司的关注重点，很多用户更注重专案完成时间、品质和后续运营问题。但是，我们预计，随着这些发包企业逐步意识到IP的价值，不排除会有一些IP法律纠纷会浮现，因此CSI需要提前防范有关风险。

估值吸引，维持“买入”评级。我们认为，JF平台将逐步改善集团的毛利率和净利率。但考虑到有关提速可能需要时间，预计中软国际在2015年的预测净利率有望从2014财年的5.76％微升至6.31％，其2015预测毛利率有望达到31.5%。基于公司2014年公告的业绩，我们预测其2015年预测股东净利润/每股盈利为2.77亿元/0.146元，按年分别增长38.27%/38.24%。该股报告前交易价格对应2015及2016年的预测PEG值为0.5/0.3倍；我们认为，这一估值过于保守，没有充分体现中软国际所处的行业增长因素及其JF平台的潜能。有鉴于此，我们重申对该股的“买入”评级，并确立其12个月目标价为5.0港元，对应0.5倍的2016年预测PEG。

风险因素：1)云服务和大资料业务的发展程度低于预期；2)解放平台(JF)的活跃度后劲乏力，变现能力令人失望；3)国内同行竞争加剧；4)并购Catapult Systems后面临的文化差异与管理风险；5)预计公司在2015及2016年均未能派息。

高盛首予长实地产“买入”评级目标价上望81元

高盛发表报告，首予长实地产(01113.HK)“买入”投资评级，目标价81元，此相当预测其今年每股资产净值(NAV)101.22元折让20%。

该行指，长实地产透过系内资产重组后，属香港最大型房产商之一。长实地产管理层年来致力提升股东回报，相信重组后有助释放其应有价值，令估值较NAV折让收窄，长期而言，不排除公司可能进行大规模的并购活动。

该行估计，长实地产於2015年至2017年的每股盈利预测各为4.34、4.61及5.11元，料2015年至2017年全年每股派息分别为1.74、1.84及2.04元，期内派息比率均为40%。

花旗予中集安瑞科“买入”评级目标价8.28元

花旗发表报告，首予中集安瑞科(03899.HK)“买入”评级，目标价8.28元。中集安瑞科股价过去一年受累油价急跌及最近中国天然气需求放慢。不过，油价已回稳，由於内地进行天然气价改革，相信天然气需求将反弹。目标价8.28元，相当2015年预测市盈率14倍(历史平均)。催化剂包括潜在并购交易及天然气价格下半年下调。

大和维持华南城“买入”评级目标价降至3.9元

大和发表报告，维持华南城(01668.HK)“买入”评级，目标价由5.4元降至3.9元。

华南城於6月29日公布2015财年业绩，并於7月15日公布2016财年首季合约销售。鉴於表现逊预期，该行将2016-2017财年每股盈测调低43%至51%。不过，认为股价已反映近期的不利因素，相信现时是重投该股的好时机。

大和认为，华南城的估值吸引，公司将能受惠内地持续推进城市化。短期催化剂包括经常性收入增长、物流业务重组，而股息收益率亦可为股价带来支持。

安信国际：前景向好荐威胜集团

威胜集团(3393) 10.96 元 / 短线目标价：12.00 元 /15.4%潜在升幅

因素：i) 集团主导产品在国内市场占有率超过20%，为国内第一大供货商，最近两个财政年度盈利均录得近30%增长；

ii) 受惠内地建设智能电网，节能减排措施要分户计量改革，预期有利集团争取更多订单；

iii) 现价相当于2015年预测市盈率12.5倍，较内地同业林洋电子(沪：601222)23.5倍的估值仍折让30%，随着集团分散国家电网及南方电网的业务集中度，优化客户组合，料其估值具提升的空间；

iv) 股价续守2014 年3 月至今的上升轨底部之上，反映其长线升势未改，建议趁低吸纳，建议趁低吸纳。

尚乘财富：前景向好荐上海懂华

上海栋华计划通过于中国成立一家全资附属公司 -- 深圳市大生金融控股，将其业务扩展至农业业务领域内之金融服务，并改名为“海大生农业金融科技股份有限公司”。改名后, 将能更好地反映集团未来发展方向，并可依托母公司深圳大生集团在现代网络技术和仓储、物流体系建设方面的优势，进一步拓宽业务范围.

近年中国积极推进城乡发展，建立现代化农业，年初中央发布《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》，加大深化农村改革力度，亦为集团拓展农业金融业务提供政策上的便利与保障。

集团自去年大股东和管理层换班后，积极整合内部资源，实现业务多元化发展，例如为响应国家力促“三农”建设. 集团自去年第三季开始拓展化肥贸易业务，至去年底，除与美商运安签订框架协议，可取得约10亿港元化肥贸易订单外，集团化肥贸易累计销售订单亦已超过15 亿港元。

股价于7 月初见底反弹，昨日有所突破，创上市以来新高，料随新业务展开带动集团业绩向上，股价有望持续出现突破。建议于0.9 元买入，目标1.2 元, 跌破0.75 元止蚀。

金利丰证券：前景向好荐TCL通讯

买入价∶6元

目标价：7.8元

止蚀位：5元

TCL通讯今年6月份，集团手机及其他产品总销量为777.1万台，按年上升42%，其中智能终端销售量按年上升21%至385.6万台，占集团当月总销量的50%。累计首六个月，手机及其他产品累计销售量达3,483.5万台，按年上升16%，智能终端累计销售量则达2,088万台，按年增长39%，表现不俗。

集团近年已将业务重点由功能手机，转往售价较高的智能手机。随着内地的人均收入增加，加上中央积极推动的“互联网+”政策，将有利带动智能手机的需求，进一步带动集团订单增长。中国联通和西班牙电信早前宣布，达成首个4G智能手机联合采购项目，从TCL通讯采购智能手机产品，有助扩大集团在国际移动通信市场。另外，集团在上月与联通达成合作协议，透过B2B电子商务平台“沃易购”，加大在内地市场的推广。

金利丰证券：前景向好荐康达环保

买入价∶2.8元

目标价：4.2元

止蚀位∶2.38元

康达环保主要在内地投资和运营污水处理设施，截至去年底合共订立62个服务特许经营安排项目，分别位于内地9个省份及直辖市。今年首6个月，集团已签订特许经营协议处理规模每日252.2万吨，按年上升31.6%，已经投入运营的项目规模按年升43.3%至每日209.2万吨，而在建设的项目规模升34.2%至每日36.5万吨，待运营项目规模则减少64.9%至每日6.5万吨。

集团去年收入18.13亿元(人民币，下同)，按年上升35%，纯利升27%至2.95亿元，整体毛利率上升2个百分点至40%。内地政府支持改善水污染，早前印发市场俗称的“水十条”，预料各级地方政府料加大资金投入，对水务行业料有正面影响。自集团去年7月上市以来，积极进行多项收购，扩大业务范畴。另外，集团去年下半年开始拓展业务范畴，发展污泥处理服务，并计划发展再生水回用，以及点源工业废水处理业务等，同样符合国策的大方向，前景不乏增长空间。

辉立证券：前景向好荐中国东方航空股份

解构：公司2015年首季，录得营业收入223.93亿人民币(下同)，按年增加2.6%。纯利15.64亿元，上年同期蚀2.05亿元，归因经营能力持续提升，以及航空燃油价格下降，成本支出降低；每股收益12.34分。东航在14年第四季度由2013年同期的亏损10.36亿，变为实现了13亿左右的盈利。今年上海迪斯尼开园在即，东航无疑将成为最大受益者。另外，东航在低成本航空，电商，货运物流等领域的尝试也为未来公司业绩的继续改善提供空间。

策略：买入价$5.70，目标价$7.40，止蚀价$4.85

国浩资本：前景向好荐华润置地

因华润置地(1109)的合同销售额增长强劲而建议买入。

中国的房屋市场于最近两个月在一连串的减息和宽松的按揭贷款政策支持下明显转好。全国房屋销售额在2015年上半年按年升10.0%，销售面积按年升3.9%，而平均价格则按年升5.9%。全国房屋销售额在6月和5月份分别按年升32%和24%，相比起2015年首四个月录得按年3.2%的跌幅明显改善。新屋动工面积在2015年上半年按年跌15.8%，反映发展商都加速去库存。根据中国指数研究院的数据显示，中国100个主要城市的平均新屋价格截至6月连续两个月录得升幅。因应中国再次减息的可能性和一线城市库存过剩的问题已被解决，本行认为中国房屋市场回暖的趋势将会在2015年下半年继续维持。因应其强劲的资产负债表、庞大的经常性收入和出色的合同销售额，本行在内房股龙头之中比较看好华润置地(1109, $23.05)。

截至2014年12月31日，公司的净负债权益比率为46%，远较80%的行业平均净负债权益比率水平为低。公司持有投资物业的账面值占其总资产约23%，相较同业平均的13%为高。公司较同业为高的租金收入亦意味着其盈利风险相比同业为低。华润置地在2015年上半年的合同销售额达370亿元人民币，按年升45%，为十大内房股中升幅最大的公司。本行认为公司可实现其所定下780亿元人民币的2015年全年合同销售额目标。公司于2015年1月透过发行总值100亿元人民币的新股(每股18.01元)和48亿元人民币的现金集资共148亿元人民币购入母公司手上的物业资产。公司亦在2015年5月以每股25.25港元配售4亿股新股集资101亿港元以增强其财务状况。根据彭博数据显示，华润置地估值相当于10.8倍的2015年市盈率，其2015年每股盈利增长为14%，2015年市账率为1.23倍，股价较每股资产净值有23%的折让。现在估值相比其11.2倍和1.3倍的3年平均预测市盈率和平均预测市账率为低。本行因而给予公司买入的评级，3个月的目标价为25.25元，等同于五月份配售股份的价格。市场共识目标价为30.0元。

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